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派杰维持唯品会增持评级目标价51美元

发布时间:2019-06-09 16:14:24
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新浪科技讯 北京时间8月21日晚间消息,美国投资银行派杰(Piper Jaffray)今日发布投资报告,维持股票(NYSE:)“增持”评级,同时维持51美元的目标股价不变。

以下为报告内容摘要:

基于对唯品会7月份独立用户访问量涨幅(环比增长29%)的分析,唯品会第三财季流量涨幅似乎开始放缓。基于历史记录,独立用户访问量增长意味着订单数量的增长。作为中国闪购市场的领跑者,唯品会还有很大增长空间。例如,其服装业务(占营收的55%)在中国折扣服装零售市场的份额仅为5.1%。

7月份独立用户访问量增长:基于我们对调研公司Comscore数据的分析,我们认为唯品会第三季度在流量涨幅方面开始像预期地那样开始放缓。7月份独立用户访问量为5980万,与6月相比增长29%。相比之下,6月份的环比涨幅高达155%,这可能是受到了夏季低迷因素的影响,唯品会此前也有过类似经历。

订单增速放缓:我们预计,唯品会第三财季订单将达到1150万份,环比增长4.6%,该涨幅低于第二财季25%的环比涨幅。鉴于前文所述的独立用户访问量涨幅的下滑,订单数量涨幅放缓也在情理之中。需要指出的是,这只是7月份的数据,还不能完全代表截至9月底的第三财季的整个季度结果。

调整业绩预期:我们预计,唯品会第三财季营收将达到3.69亿美元,而华尔街的预期是3.66亿美元。每股摊薄收益将达到0.19美元,而华尔街的预期是0.22美元。

估值:我们继续维持唯品会股票“增持”评级,同时维持51美元的目标股价不变。(李明)

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